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29/04/21-FR bas de page

"PACCAR rapporteerde over het eerste kwartaal van 2021 zeer goede inkomsten en nettowinst", aldus Preston Feight, CEO. “PACCAR Parts behaalde een recordomzet en winst per kwartaal dankzij robuuste vrachtactiviteiten, hoge vrachtwagenbezetting, investeringen in distributie en innovatieve technologie zoals het e-commerceplatform. PACCAR Financial Services verhoogde zijn winstgevendheid dankzij een uitstekende portfoliokwaliteit en een sterke vraag naar gebruikte vrachtwagens. Ik ben erg trots op onze medewerkers en hun toewijding om onze klanten producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren. "

Feight voegt toe: “De vraag van klanten naar Kenworth-, Peterbilt- en DAF-trucks is erg groot. De leveringen van vrachtwagens zijn in het eerste kwartaal van 2021 gestegen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020, ondanks het onderaanbod van halfgeleiders in de auto-industrie. Peterbilt en Kenworth hebben opwindende nieuwe modellen voor zware en middelzware vrachtwagens gelanceerd, die een verbeterde brandstofefficiëntie, geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en superieur bestuurderscomfort bieden. Daarnaast is DAF deze maand begonnen met de productie van CF Electric-trucks. ”

De omzet in het eerste kwartaal van 2021 steeg tot $ 5,85 miljard, vergeleken met $ 5,16 miljard verdiend in het eerste kwartaal van 2020. PACCAR behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst van $ 470,1 miljoen ($ 1,35 per verwaterd aandeel), een stijging van 31% vergeleken met $ 359,4 miljoen ($ 1,03 per verwaterd aandeel) verdiend in dezelfde periode vorig jaar.
Hoogtepunten - eerste kwartaal 2021

Hoogtepunten van de financiële resultaten van PACCAR in het eerste kwartaal van 2021 zijn onder meer:

Geconsolideerde netto-omzet en inkomsten van $ 5,85 miljard.

    Nettowinst van $ 470,1 miljoen.
    Recordomzet van PACCAR Parts van $ 1,16 miljard.
    Record winst voor PACCAR Parts vóór belastingen van $ 251,3 miljoen.
    De inkomsten van PACCAR Financial Services bedroegen $ 432,0 miljoen en de winst vóór belastingen $ 76,4 miljoen.
    Onderzoeks- en ontwikkelingskosten van $ 80,1 miljoen.
    Kapitaalinvesteringen van $ 94,2 miljoen
    Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van $ 536,9 miljoen.
    Vervaardiging van contanten en verhandelbare effecten van $ 4,65 miljard.
    Eigen vermogen van $ 10,72 miljard.

Wereldwijde vrachtwagenmarkten

2021 next gen t680 and 579 yellow and green

Harrie Schippers, president en chief financial officer, zei: “De vrachttonnage is sterk omdat de Amerikaanse economie blijft groeien. De bestellingen van klasse 8-vrachtwagens van Kenworth en Peterbilt in de VS en Canada zijn in het eerste kwartaal van 2021 met bijna 300% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. " PACCAR schat dat de detailhandelsverkoop van klasse 8-vrachtwagens in de VS en Canada in 2021 tussen de 260.000 en 290.000 vrachtwagens zal liggen.

DAF behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een robuust marktaandeel van 16,6% in het Europese segment boven de 16 ton. Harry Wolters, DAF-president zei: "DAF-trucks bieden klanten uitzonderlijke waarde door hun premiumkwaliteit en uitstekende brandstofzuinigheid." Geschat wordt dat in 2021 de Europese vrachtwagenindustrie registraties in de bovengenoemde markt van 16 ton zullen liggen in een bereik van 260.000-290.000 vrachtwagens.

Het marktaandeel van DAF Brasil was in het eerste kwartaal van dit jaar een sterke 5,7% in het segment van de 16 ton zware vrachtwagens. De Zuid-Amerikaanse markt voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 16 ton zal dit jaar naar verwachting tussen de 100.000 en 110.000 eenheden liggen.

Kenworth en Peterbilt lanceren nieuwe vlaggenschip klasse 8 vrachtwagenmodellen

De volgende generatie Kenworth T680 en Peterbilt Model 579 Klasse 8-trucks werden in het eerste kwartaal onthuld, met belangrijke verbeteringen op het gebied van uptime, connectiviteitstechnologie, aerodynamica, brandstofzuinigheid en chauffeurscomfort. Mike Dozier, senior vice president, merkte op: “De nieuwe Kenworth T680 en Peterbilt Model 579 zijn de meest aerodynamische trucks in de geschiedenis van het bedrijf. Wagenparkbeheerders en chauffeurs zullen de stillere cabine, het aanpasbare 15-inch digitale display en de nieuwe ADAS-technologie om de veiligheid te verbeteren, waarderen. " De voertuigen van de volgende generatie hebben nieuwe exterieurontwerpen met een geoptimaliseerde aerodynamische vorm en PACCAR MX-13- en MX-11-motoren met de geïntegreerde PACCAR-transmissie, die tot 7% ??meer brandstofverbruik opleveren.
Kenworth en Peterbilt lanceren nieuwe modellen voor middelzware vrachtwagens

Deze maand introduceerden Peterbilt en Kenworth nieuwe klasse 5-7 truckmodellen met de beste voorzieningen in hun klasse, waaronder een acht inch bredere cabine met driepersoonszitplaatsen, een lagere cabine voor beter in- en uitstappen, tot 50% minder interieurgeluid en verbeterde zichtbaarheid van de bestuurder. De nieuwe middelzware voertuigen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen en kunnen worden aangepast met twee dakhoogtes, drie motorkapopties en meerdere wielbases. Middelzware PACCAR PX-7 of PX-9 motoren worden gecombineerd met de nieuw geïntroduceerde 8-traps automatische PACCAR TX-8 transmissie om tot 380 pk en 1.000 lb.-ft. van koppel. "Trucking- en leasemaatschappijen zullen de enorme voordelen realiseren van het gebruik van deze nieuwe Kenworth en Peterbilt middelzware voertuigen die gedurende vele jaren uitzonderlijke prestaties zullen leveren", aldus Darrin Siver, senior vice president.
PACCAR Parts behaalt recordomzet en winst op kwartaalbasis

PACCAR Parts behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een recordinkomsten vóór belastingen van $ 251,3 miljoen, 17% hoger dan de $ 214,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. PACCAR Parts behaalde in het eerste kwartaal een recordomzet van $ 1,16 miljard, vergeleken met de $ 998,6 miljoen die in dezelfde periode vorig jaar werd gerapporteerd. David Danforth, PACCAR Vice President en PACCAR Parts general manager, zei: “PACCAR Parts behaalde recordresultaten dankzij de robuuste vraag naar vracht en het gebruik van vrachtwagens, en voortdurende investeringen in distributie en innovatieve technologie. TRP maakt onderdelen en TRP-winkels, en een groeiende populatie van geconnecteerde voertuigen met PACCAR MX-motoren droegen bij aan de resultaten. De e-commerce-omzet is in het eerste kwartaal met meer dan 30% gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, doordat klanten het gemak van het e-commerceplatform van PACCAR Parts omarmden. ''

PACCAR Parts 18 onderdelendistributiecentra (PDC's) ondersteunen meer dan 2.200 verkoop-, onderdelen- en servicelocaties van DAF-, Kenworth- en Peterbilt-dealers. PACCAR Parts is van plan volgend jaar een nieuwe PDC van 260.000 vierkante voet te openen in Louisville, Kentucky, om de beschikbaarheid van onderdelen voor klanten en dealers verder te verbeteren.

Kenworth en Peterbilt lanceren nieuwe vlaggenschip klasse 8 vrachtwagenmodellen

PACCAR lanceert de productie van elektrische vrachtwagens

DAF is deze maand begonnen met de productie van CF Electric-trucks. Kenworth en Peterbilt starten de komende maanden met de productie van emissievrije vrachtwagens.

PACCAR heeft een robuuste strategie voor voertuigelektrificatie gedefinieerd die het in fasen implementeert, van voertuigtests tot grootschalige productie. Het bedrijf voltooit een succesvolle validatiefase, waarin Kenworth, Peterbilt en DAF meer dan 800.000 mijl aan veldtests hebben afgelegd op meer dan 60 voertuigen. Dit kwartaal is PACCAR begonnen aan de volgende fase, namelijk het produceren van batterij-elektrische klantentrucks voor toepassingen als haven, vuilnis en lokale bezorging. Bij deze toepassingen keren vrachtwagens elke dag terug naar hun depot om op te laden en hebben ze een geoptimaliseerd bereik om het gewicht en de kosten van de batterij te beperken.

Een belangrijk element van de elektrificatiestrategie van PACCAR is het binnenhalen van meerdere technologiepartners. PACCAR biedt klanten accupacks van toonaangevende acculeveranciers CATL en Romeo Power om ervoor te zorgen dat klanten de optimale technologie voor hun specifieke toepassing krijgen. "PACCAR's assortiment van nulemissieproducten stelt de klant in staat de beste technologische oplossing voor zijn bedrijf te kiezen", aldus Kyle Quinn, senior vice president.
PACCAR Financial Services behaalt hogere winsten en sterke nieuwe business

PACCAR Financial Services (PFS) heeft een portefeuille van 203.000 trucks en trailers, met een balanstotaal van $ 15,53 miljard. PacLease, een grote full-service leasemaatschappij voor vrachtwagens in Noord-Amerika, Europa en Australië met een vloot van 38.000 voertuigen, maakt deel uit van dit segment. PFS behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een omzet van $ 432,0 miljoen, vergeleken met $ 383,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. PFS verdiende in het eerste kwartaal van dit jaar een winst vóór belastingen van $ 76,4 miljoen, vergeleken met $ 48,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2020. Todd Hubbard, vice-president, zei: “PFS behaalde goede resultaten voor het eerste kwartaal dankzij robuuste nieuwe leningen en lease-activiteiten van $ 1,3 miljard. , uitstekende portfoliokwaliteit en verbeterde prijzen voor gebruikte vrachtwagens. PFS maakt gebruik van investeringen in zijn 12 wereldwijde centra voor gebruikte vrachtwagens om een ??groter aantal gebruikte vrachtwagens tegen hogere detailhandelsprijzen te verkopen. " Naar verwachting zal later dit jaar een nieuwe PFS-faciliteit voor gebruikte vrachtwagens worden geopend in Madrid, Spanje. De doorverkoopwaarden van Kenworth en Peterbilt-vrachtwagens hebben een premie van 10-20% ten opzichte van de vrachtwagens van de concurrentie.

Ken Roemer, PacLease-president, merkte op: “Het probleem met het tekort aan halfgeleiders heeft een zilveren randje doordat de vraag naar direct verkrijgbare gebruikte vrachtwagens toeneemt. Klanten die vrachtwagens nodig hebben, zijn verheugd om hoogwaardige gebruikte Kenworth- en Peterbilt-voertuigen aan te schaffen. "

"PACCAR's sterke balans, aangevuld met zijn A + / A1 kredietwaardigheid, stelt PFS in staat om concurrerende retailfinanciering aan te bieden aan Kenworth-, Peterbilt- en DAF-dealers en klanten in 26 landen op vier continenten", aldus Craig Gryniewicz, president van PACCAR Financial Corp. PACCAR Financial Services heeft uitstekende toegang tot de obligatiemarkten en geeft in het eerste kwartaal van 2021 regelmatig commercial paper uit en $ 757 miljoen aan drie- en vijfjarige termijnnota's.
Kapitaal- en R & D-investeringen in producten, technologieën en faciliteiten

PACCAR's uitstekende langetermijnwinsten, sterke balans en consistente focus op kwaliteit, technologie en productiviteit hebben het bedrijf in staat gesteld om het afgelopen decennium $ 7,3 miljard te investeren in nieuwe en uitgebreide faciliteiten, innovatieve producten en nieuwe technologieën. John Rich, Chief Technology Officer, zei: “De investeringsuitgaven worden geraamd op $ 575- $ 625 miljoen en de onderzoeks- en ontwikkelingskosten worden dit jaar geschat op $ 350- $ 375 miljoen. PACCAR investeert in aerodynamische truckmodellen, geïntegreerde aandrijflijnen, waaronder diesel-, elektrische, hybride en waterstof-brandstofceltechnologieën, evenals geavanceerde rijhulpsystemen en autonome systemen, verbonden voertuigdiensten en de volgende generatie productie- en distributiemogelijkheden. ”
Info DAF

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29/04/21

«PACCAR a enregistré de très bons revenus et un bénéfice net pour le premier trimestre de 2021», a déclaré Preston Feight, directeur général. «PACCAR Parts a réalisé des ventes et des bénéfices trimestriels records grâce à une activité de fret robuste, une utilisation élevée des camions, des investissements dans la distribution et des technologies innovantes telles que sa plateforme de commerce électronique. PACCAR Financial Services a augmenté sa rentabilité grâce à l'excellente qualité de son portefeuille et à la forte demande de camions d'occasion. Je suis très fier de nos employés et de leur dévouement à fournir des produits et services de la plus haute qualité à nos clients.

Feight a ajouté: «La demande des clients pour les camions Kenworth, Peterbilt et DAF est très forte. Les livraisons de camions ont augmenté au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020 malgré la sous-offre de semi-conducteurs affectant l'industrie automobile. Peterbilt et Kenworth ont lancé de nouveaux modèles de camions lourds et moyens passionnants, qui offrent une efficacité énergétique améliorée, des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et un confort de conduite exceptionnel. En outre, DAF a commencé à produire des camions électriques CF ce mois-ci. »

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a augmenté à 5,85 milliards de dollars, contre 5,16 milliards de dollars au premier trimestre de 2020. PACCAR a réalisé un bénéfice net de 470,1 millions de dollars (1,35 dollar par action diluée) au premier trimestre de cette année, une augmentation de 31% par rapport à 359,4 millions de dollars. (1,03 $ par action diluée) gagnés au cours de la même période l'an dernier.
Faits marquants - Premier trimestre 2021

Les faits saillants des résultats financiers de PACCAR au cours du premier trimestre de 2021 comprennent:

Ventes et revenus nets consolidés de 5,85 milliards de dollars.

    Bénéfice net de 470,1 millions de dollars.
    Chiffre d'affaires record de PACCAR Parts de 1,16 milliard de dollars.
    Record de bénéfices avant impôts de PACCAR Parts de 251,3 millions de dollars.
    Revenus de PACCAR Financial Services de 432,0 millions de dollars et bénéfices avant impôts de 76,4 millions de dollars.
    Frais de recherche et développement de 80,1 millions de dollars.
    Investissements en immobilisations de 94,2 millions de dollars
    Flux de trésorerie d'exploitation de 536,9 millions de dollars.
    Fabrication d'espèces et de titres négociables pour 4,65 milliards de dollars.
    Avoir des actionnaires de 10,72 milliards de dollars.

Marchés mondiaux des camions

2021 next gen t680 and 579 yellow and green

Harrie Schippers, président et directeur financier, a déclaré: «Le tonnage de fret est solide alors que l'économie américaine continue de croître. Les commandes de camions de classe 8 de Kenworth et Peterbilt aux États-Unis et au Canada ont augmenté de près de 300% au premier trimestre de 2021 par rapport à la même période l'an dernier. " PACCAR estime que les ventes au détail de l'industrie des camions de classe 8 aux États-Unis et au Canada en 2021 seront comprises entre 260000 et 290000 camions.

DAF a réalisé une solide part de marché de 16,6% dans le segment européen de plus de 16 tonnes au premier trimestre de cette année. Harry Wolters, président de DAF, a déclaré: «Les camions DAF offrent une valeur exceptionnelle aux clients grâce à leur qualité supérieure et à leur excellent rendement énergétique.» On estime que les immatriculations de l'industrie européenne des camions en 2021 sur le marché des 16 tonnes ci-dessus seront comprises entre 260 000 et 290 000 camions.

La part de marché de DAF Brasil s’est élevée à 5,7% dans le segment des camions de 16 tonnes ci-dessus au premier trimestre de cette année. Le marché sud-américain des camions de plus de 16 tonnes devrait se situer entre 100 000 et 110 000 unités cette année.

Kenworth et Peterbilt lancent de nouveaux modèles de camions phares de classe 8

Les camions de nouvelle génération Kenworth T680 et Peterbilt modèle 579 de classe 8 ont été dévoilés au premier trimestre, offrant des améliorations majeures en termes de disponibilité, de technologie de connectivité, d'aérodynamisme, de consommation de carburant et de confort du conducteur. Mike Dozier, vice-président senior, a déclaré: «Les nouveaux Kenworth T680 et Peterbilt Model 579 sont les camions les plus aérodynamiques de l'histoire de l'entreprise. Les opérateurs et les conducteurs de flotte apprécieront la cabine plus silencieuse, l'affichage numérique personnalisable de 15 pouces et la nouvelle technologie ADAS pour améliorer la sécurité. » Les véhicules de nouvelle génération présentent de nouveaux designs extérieurs avec une forme aérodynamique optimisée et des moteurs PACCAR MX-13 et MX-11 avec transmission PACCAR intégrée, qui offrent jusqu'à 7% de consommation de carburant accrue.
Kenworth et Peterbilt lancent de nouveaux modèles de camions moyens

Ce mois-ci, Peterbilt et Kenworth ont présenté de nouveaux modèles de camions de classe 5-7 avec les meilleures caractéristiques de leur catégorie, notamment une cabine plus large de 8 pouces avec sièges pour trois personnes, une cabine plus basse pour une entrée et une sortie améliorées, jusqu'à 50% de bruit intérieur réduit et amélioré visibilité du conducteur. Les nouveaux véhicules de poids moyen sont conçus pour servir une vaste gamme d'applications et peuvent être personnalisés avec deux options de hauteur de toit, trois options de capot et plusieurs longueurs d'empattement. Les moteurs PACCAR PX-7 ou PX-9 à usage moyen sont jumelés à la nouvelle transmission automatique PACCAR TX-8 à 8 rapports pour fournir jusqu'à 380 chevaux et 1000 lb-pi. de couple. «Les entreprises de camionnage et de crédit-bail réaliseront les énormes avantages de l'exploitation de ces nouveaux véhicules moyens Kenworth et Peterbilt qui offriront des performances exceptionnelles pendant de nombreuses années de service», a déclaré Darrin Siver, vice-président principal.
PACCAR Parts réalise des ventes et des bénéfices trimestriels records

PACCAR Parts a réalisé un bénéfice trimestriel avant impôts record de 251,3 millions de dollars au premier trimestre de 2021, soit 17% de plus que les 214,7 millions de dollars gagnés au cours de la même période l'an dernier. PACCAR Parts a réalisé un chiffre d'affaires record de 1,16 milliard de dollars au premier trimestre, comparativement aux 998,6 millions de dollars déclarés à la même période l'an dernier. David Danforth, vice-président de PACCAR et directeur général de PACCAR Parts, a déclaré: «PACCAR Parts a obtenu des résultats records en raison de la forte demande de fret et de l'utilisation des camions, et des investissements continus dans la distribution et les technologies innovantes. TRP toutes marques de pièces et magasins TRP, ainsi qu'une population croissante de véhicules connectés équipés de moteurs PACCAR MX ont contribué aux résultats. Les ventes en ligne ont augmenté de plus de 30% au premier trimestre par rapport au même trimestre de l’année dernière, les clients ayant profité de la commodité de la plate-forme de commerce électronique de PACCAR Parts. »

PACCAR Parts 18 centres de distribution de pièces (PDC) prennent en charge plus de 2 200 points de vente, de pièces et de service de concessionnaires DAF, Kenworth et Peterbilt. PACCAR Parts prévoit d'ouvrir un nouveau PDC de 260 000 pieds carrés à Louisville, Kentucky l'année prochaine afin d'améliorer encore la disponibilité des pièces pour les clients et les concessionnaires.

PACCAR lance la production de camions électriques

DAF a commencé à produire des camions électriques CF ce mois-ci. Kenworth et Peterbilt lanceront la production de camions zéro émission dans les mois à venir.

PACCAR a défini une stratégie robuste d'électrification des véhicules qu'elle met en œuvre par étapes, du test des véhicules à la production à grand volume. La société achève une phase de validation réussie, au cours de laquelle Kenworth, Peterbilt et DAF ont effectué plus de 500 000 miles d'essais sur le terrain sur plus de 60 véhicules. Ce trimestre, PACCAR a entamé la phase suivante, qui consiste à produire des camions clients électriques à batterie pour des applications telles que le port, les ordures et la livraison locale. Dans ces applications, les camions retournent chaque jour à leur dépôt pour se recharger et disposent d'une autonomie optimisée pour limiter le poids et le coût des batteries.

Un élément important de la stratégie d'électrification de PACCAR est la sécurisation de multiples partenaires technologiques. PACCAR propose à ses clients des packs de batteries des principaux fournisseurs de batteries CATL et Romeo Power afin de garantir aux clients la technologie optimale pour leur application spécifique. «La gamme de produits zéro émission de PACCAR permet au client de sélectionner la meilleure solution technologique pour son entreprise», a déclaré Kyle Quinn, vice-président senior.
PACCAR Financial Services réalise des bénéfices accrus et de nouvelles affaires solides

PACCAR Financial Services (PFS) possède un portefeuille de 203 000 camions et remorques, avec un actif total de 15,53 milliards de dollars. PacLease, une importante société de location de camions à service complet en Amérique du Nord, en Europe et en Australie avec une flotte de 38 000 véhicules, fait partie de ce segment. PFS a réalisé un chiffre d'affaires de 432,0 millions de dollars au premier trimestre 2021, contre 383,7 millions de dollars à la même période l'an dernier. PFS a réalisé un revenu avant impôts de 76,4 millions de dollars au premier trimestre de cette année, contre 48,3 millions de dollars au premier trimestre de 2020. Todd Hubbard, vice-président, a déclaré: «PFS a obtenu de bons résultats au premier trimestre grâce à de solides nouvelles activités de crédit et de location de 1,3 milliard de dollars. , une excellente qualité de portefeuille et une tarification améliorée sur les camions d'occasion. PFS met à profit ses investissements dans ses 12 centres mondiaux de camions d'occasion pour vendre un nombre accru de camions d'occasion à des prix de détail plus élevés. » Une nouvelle usine de camions d'occasion PFS devrait ouvrir plus tard cette année à Madrid, en Espagne. Les valeurs de revente des camions Kenworth et Peterbilt représentent une prime de 10 à 20% par rapport aux camions concurrents.

Ken Roemer, président de PacLease, a déclaré: «Le problème de la sous-approvisionnement en semi-conducteurs a un effet positif en augmentant la demande de camions d'occasion facilement disponibles. Les clients qui ont besoin de camions sont heureux d'acheter des véhicules d'occasion Kenworth et Peterbilt de haute qualité. »

«Le bilan solide de PACCAR, complété par ses notations de crédit A + / A1, permet à PFS d’offrir un financement de détail compétitif aux concessionnaires et clients Kenworth, Peterbilt et DAF dans 26 pays sur quatre continents», a déclaré Craig Gryniewicz, président de PACCAR Financial Corp. PACCAR Financial Services a un excellent accès aux marchés de la dette, émettant régulièrement du papier commercial et 757 millions de dollars de billets à terme à trois et cinq ans au cours du premier trimestre de 2021.
Investissements en capital et en R&D dans les produits, technologies et installations

Les excellents bénéfices à long terme de PACCAR, son bilan solide et sa concentration constante sur la qualité, la technologie et la productivité ont permis à la société d’investir 7,3 milliards de dollars dans des installations nouvelles et agrandies, des produits innovants et de nouvelles technologies au cours de la dernière décennie. John Rich, directeur de la technologie, a déclaré: «Les dépenses en capital devraient se situer entre 575 et 625 millions de dollars et les dépenses de recherche et développement, entre 350 et 375 millions de dollars cette année. PACCAR investit dans des modèles de camions aérodynamiques, des groupes motopropulseurs intégrés comprenant des technologies de piles à combustible diesel, électriques, hybrides et à hydrogène, ainsi que des systèmes avancés d'assistance à la conduite et autonomes, des services de véhicules connectés et des capacités de fabrication et de distribution de nouvelle génération.
Infos DAF

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