Sigma asbl SOCIO-ECONOMIC REPORT 2024, federation of general representatives of public and private works equipment, for construction and handling in Belgium.

27/06/25-FR-English-footer

Réunion du 24/06/2025 à Gand en Belgique
Préface

Dries Van Haut

L’évolution des technologies de l’information a, selon moi, été le principal moteur de transformation de notre mode de vie au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, il suffit d’un clic ou d’une simple commande vocale pour accéder à une information, quelle qu’elle soit, en quelques millisecondes. Nous sommes constamment abreuvés de nouvelles venues du monde entier, couvrant une infinité de sujets. Lorsqu’un événement se produit à l’autre bout de la planète, nous en sommes informés dans l’instant, souvent accompagnés d’images en temps réel.

Le monde entier est devenu notre terrain d’action. Là où, autrefois, notre quotidien se limitait à l’ombre de notre clocher — ou tout au plus à l’échelle nationale — nous voyageons aujourd’hui sans hésitation jusqu’aux confins du globe ou échangeons par visioconférence avec des interlocuteurs situés à des milliers de kilomètres, épaulés par une panoplie d’outils de traduction instantanée.

À première vue, cette interconnexion planétaire devrait favoriser une compréhension mutuelle accrue, un rapprochement des cultures, et ouvrir la voie à un monde plus uni. Pourtant, force est de constater que nous assistons à une dynamique inverse. Ces dernières années, un repli identitaire s’est fait sentir : les formations politiques prônant les intérêts nationaux ou régionaux ne cessent de gagner du terrain. Pour beaucoup, la mondialisation apparaît non plus comme une promesse, mais comme une menace pour la prospérité locale.

L’émergence de figures telles que Donald Trump n’a fait qu’exacerber cette tendance. Sous son impulsion, de nouvelles barrières commerciales ont vu le jour, notamment sous la forme de taxes à l’importation, déclenchant en retour des représailles tarifaires. Certains évoquent désormais ouvertement le spectre d’une guerre commerciale mondiale. Une instabilité qui dépasse largement les seuls États-Unis et leurs partenaires directs, affectant l’ensemble des grands blocs économiques.

En tant que président d’une fédération d’importateurs professionnels, j’observe cette situation avec inquiétude et une certaine ambivalence. En tant que Belge et Européen, je comprends les préoccupations liées à la préservation de notre tissu économique face à la concurrence de produits étrangers à bas coût. Mais en tant qu’importateur, l’ouverture internationale fait partie de notre ADN. Toute entrave au commerce mondial se traduit pour nous par des coûts supplémentaires et une incertitude accrue.

Je formule donc le vœu que nos dirigeants politiques fassent preuve à la fois de sagesse et de fermeté. Il leur faudra naviguer avec discernement dans ce contexte complexe, un exercice d’équilibriste particulièrement exigeant, notamment pour nos responsables belges et européens.

À cela s’ajoutent d’autres bouleversements géopolitiques majeurs qui impactent directement notre économie locale. La guerre en Ukraine, par exemple, a provoqué une envolée des prix de l’acier et du gaz, renchérissant brutalement le coût de la construction. Les taux d’intérêt, eux aussi, ont grimpé, reflet d’une instabilité qui dépasse largement nos frontières.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous ressentons les répercussions d’événements lointains sur lesquels nous avons peu de prise. D’où l’importance cruciale de développer une capacité d’adaptation rapide et souple face à des circonstances en perpétuelle mutation. La célèbre formule "Survival of the fittest", comprise dans son acception correcte — celle de l’espèce la mieux adaptée —, n’a sans doute jamais été aussi pertinente.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez comment les entreprises de notre secteur ont traversé l’année 2024. Après plusieurs années de croissance record, cette année a marqué un net repli, particulièrement sévère dans le domaine de la manutention, qui a connu un creux historique. Le secteur des machines de construction, bien qu’également touché, a été légèrement moins affecté.

Parallèlement à cette conjoncture économique incertaine, une mutation technologique est clairement à l’œuvre. La pression pour adopter des pratiques plus durables pousse les entreprises à se tourner vers des équipements moins polluants. Or, les solutions actuellement disponibles sont souvent onéreuses et dotées d’une autonomie limitée. Il n’est donc pas étonnant que nos clients hésitent à investir massivement dans ces nouvelles technologies. Néanmoins, les avancées techniques progressent rapidement, et nous espérons voir bientôt émerger des machines à la fois performantes et abordables, capables de rivaliser avec les modèles traditionnels.

Les turbulences de la scène mondiale ont donc des répercussions tangibles et directes sur nos activités locales. Vous en trouverez l’illustration concrète dans les pages qui suivent.
Dries Van Haut
Président Sigma asbl

SIGMA asbl

Conseil d’administration 2024
• Dries Van Haut Président Van Haut
• David Vandermeulen Vice-Président Génie Civil Bergerat-Monnoyeur Belgium
• Hugues van Espen Vice-Président Lift Trucks Toyota Material Handling Belgium
• Eddie Bormans Générateurs Hunter & Van Twist
• Filip Andries Manitou Benelux
• Damien Bioul Bia Group
• Jean-Paul Dubois Kion Group
• Jean-Christophe Smeets Hilaire Van Der Haeghe
• Benoit Vercruysse Tramac
• Joëlle Germain Secrétaire Générale Sigma
Membres
• 76 membres, 3.162 membres du personnel directs
• 4 sections : génie civil – lift trucks – générateurs - coffrage
• Groupes de travail : RH – Durabilité – Conseillers en prévention – Homologation - Sécurité
Activités
• Statistiques par section
• Négociations sectorielles
• Réseautage avec des orateurs passionnants
• Sessions d’information (homologation, ressources humaines, nouvelles technologies, ...),
information & expertise en faveur des membres
• Dossiers de lobbying homologation, verdissement et recrutement.

Le label de sécurité SIGMACert répond à l’obligation légale qu’a toute entreprise de faire
contrôler périodiquement ses équipements de travail par des personnes compétentes.
Les membres SIGMA peuvent effectuer ces contrôles.

La section Manutention en Belgique

2024 – UNE NOUVELLE BAISSE DU MARCHÉ ET UN TRISTE RECORD
Qui se souvient encore de ce début d’année 2024? Il était tellement difficile en tant
qu’entrepreneur ou manager de prédire quoi que ce soit. Les troubles géopolitiques,
énergétiques, inflationnistes étaient déjà bien présents mais surtout on se préparait lentement
mais sûrement à la potentielle élection de Donald Trump. Dans le milieu de la logistique et de la
manutention, on pouvait espérer une stabilisation après une mauvaise année 2023 où le niveau
de volume de marché retombait à celui d’il y a 10 ans.
Malheureusement, le marché des chariots élévateurs s’est encore fortement contracté par
rapport à 2023, atteignant un niveau historiquement bas.
Le contexte économique n’a pas aidé. En 2024, 11.067 entreprises ont été déclarées en faillites en
Belgique. Cela représente une augmentation de 8,0% par rapport à 2023 (10.243 faillites) et le
résultat le plus élevé observé depuis 2013 (11.740). (Source: Statbel)

QUELLES ATTENTES POUR 2025  ?
Voilà une question bien difficile dans un monde et une économie complètement chamboulés
par les décisions du Président des Etats-Unis et les turbulences géopolitiques.
Le PIB belge devrait croître de 1.1% en 2025 selon les estimations du Bureau fédéral du Plan. Cette
croissance modérée sera principalement portée par la consommation des ménages, tandis que
l’industrie et la construction continueraient de faire face à des défis persistants. L’inflation est
estimée à 2.4%, en baisse donc, ce qui est positif. Le nombre de faillites devraient rester stable
mais avec un impact marqué sur la construction et la logistique, comme en 2024.
Nous osons penser que le marché de la manutention restera stable et louvoiera entre les 10.000
et 11.000 unités au maximum. Mais malheureusement le premier trimestre de 2025 montrent
déjà une baisse de 25% par rapport à la même période de 2024, dans toutes les catégories de
produits. Ce qui n’augure rien de bon.
Comme expliqué plus haut, notre secteur d’activité est en pleine mutation, notamment
technologique. Les clients vont prendre plus de temps avant de faire le bon choix et d’investir
dans une flotte de manutention “durable”, offrant un maximum d’ergonomie et de sécurité et
leur garantissant une productivité maximale.
La recherche de techniciens qualifiés reste un grand défi pour notre secteur. Le défi est grand et
le monde de la politique bien informé.
La dernière foire “Transport & Logistics” à Anvers en octobre 2024 avait été un grand succès. Ceci
montre que nous restons un secteur d’activité dynamique, technologique et entreprenant avec
un regard serein et pragmatique par rapport aux défis actuels et futurs...

La section Génie Civil

Le creux de la vague
Le tableau 1 montre une nette baisse en 2024 par rapport à 2023, avec une diminution d’environ
17%. Cette baisse correspond à celle des prises de commandes (tableau 2a). Cela montre que
l’effet retardé d’importants portefeuilles de commandes, que nous avons connu ces dernières
années, s’est maintenant dissipé.
La poursuite de la baisse amorcée en 2023 n’est pas une surprise. En effet, nous connaissions les
prises de commandes des premiers mois de 2024, et elles avaient baissé de mois en mois. La
question était de savoir jusqu’où cette baisse allait se poursuivre. Finalement, elle s’est poursuivie
jusqu’en septembre 2024 (tableau 2 a).
Par conséquent, nous terminons au niveau de l’ère pré-covid, c’est-à-dire autour du niveau de
2017.
Alors que le point le plus bas des prises de commandes sur 12 mois glissants a été atteint en
septembre 2024, avec une baisse de 70 % par rapport au point le plus haut de décembre 2021, la
situation s’est améliorée depuis, avec une baisse de « seulement » 50 %.
Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que les années « folles » reviennent. D’un autre côté, nous
sommes toujours en dessous de la moyenne à long terme et une nouvelle hausse en 2025 est
prévisible.

Qu’attendons-nous en 2025 ?
Le creux de la vague est terminé.
Comme je l’ai indiqué dans mon introduction, les marchés sont de nouveau en hausse depuis
octobre 2024.
Sauf crise grave, les temps devraient donc être meilleurs.

La section Générateurs

En 2024, la construction industrielle belge a connu une évolution économique modérée,
caractérisée par une croissance modeste du secteur de la construction et un léger recul de la
production industrielle. Le secteur de la construction générale a progressé de 1 %, tandis que
l’activité industrielle a reculé de 1 %. Les travaux d’infrastructure ont été un moteur important de
la croissance, avec une augmentation de 4,1 %, principalement due à des projets de grande
envergure tels que la liaison Oosterweel et la nouvelle écluse de Terneuzen. En outre, le secteur a
continué à s’engager en faveur de la durabilité, notamment en poursuivant l’électrification des
nouvelles machines de construction.
En termes d’investissements matériels, les investissements des entreprises ont montré une image
mitigée en 2024. Après une forte croissance en 2023 et au début de 2024, ils ont diminué de
3,0 % au 3e trimestre 2024. La croissance sous-jacente des investissements des entreprises pour
l’ensemble de l’année 2024 est restée positive, mais a été modérée par la réduction des coûts et
la baisse de la confiance des consommateurs.
Le marché des générateurs en Belgique a enregistré une nouvelle baisse en 2024, à l’instar
de nos pays voisins, où le déclin des générateurs de production n’est pas le moins du monde
significatif.
Le secteur a en outre été confronté à une hausse des coûts d’exploitation et à une pénurie
structurelle de personnel techniquement qualifié, ce qui a pesé sur la rentabilité des entreprises
d’approvisionnement.
Cependant, l’innovation est restée un facteur crucial, avec une demande croissante
d’équipements électriques et hybrides en réponse à la nécessité de réduire les émissions de
carbone sur les chantiers de construction. Le besoin croissant d’une alimentation électrique
fiable dans des secteurs critiques tels que les soins de santé et les centres de données a stimulé
la demande. Dans le même temps, l’accent a été mis sur l’innovation technologique, notamment
avec l’introduction de générateurs d’hydrogène lors d’événements majeurs tels que le Grand Prix
de Belgique - une indication claire de la transition progressive vers des solutions énergétiques
plus durables.

Perspectives 2025
LE MARCHÉ DES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES PRÊT POUR UNE
RÉORIENTATION
Le marché belge des générateurs électriques devrait connaître un tournant stratégique en
2025. Le fort vieillissement du parc de générateurs - dont une part importante ne répond plus
aux normes environnementales et de sécurité actuelles - oblige tant les pouvoirs publics que
l’industrie à prendre des mesures. À cet égard, la durabilité n’est plus une option, mais une
nécessité.
La nouvelle coopération avec le VITO (Institut flamand de recherche technologique), qui
cofonde la rédaction d’un code de bonnes pratiques pour l’approvisionnement temporaire et
mobile en électricité, donne une impulsion majeure. Cette directive établira des cadres clairs
pour l’application des meilleures technologies disponibles (MTD), en accordant une attention
particulière à la limitation des émissions, à la sécurité, à l’application de la réglementation et à
l’efficacité énergétique.
L’introduction d’un certificat d’inspection pour les générateurs est également à l’ordre du jour,
ce qui devrait contribuer à améliorer le contrôle de la qualité et le respect de la réglementation
dans la pratique.
La combinaison de l’innovation technologique, du renforcement des réglementations et du
renouvellement structurel des machines crée des opportunités de renouvellement du marché.
L’année 2025 devrait donc marquer le début d’une réorientation durable et professionnellement
ancrée du secteur des générateurs.

Pour les graphismes & tableaux info sur le site SIGMA  https://sigmafederation.be/nl/

NJC.© Info SIGMA asbl

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27/06/25-English

Meeting on June 24, 2025 in Ghent, Belgium
Preface

Dries Van Haut

The evolution of information technology has, in my opinion, been the main driver of transformation in our way of life over the past few decades. Today, all it takes is a click or a simple voice command to access any information in milliseconds. We are constantly bombarded with news from all over the world, covering an infinite range of topics. When an event occurs on the other side of the planet, we are informed instantly, often accompanied by real-time images.

The entire world has become our arena of action. Where once our daily lives were confined to the shadow of our church tower—or at most, to the national level—we now travel without hesitation to the far corners of the globe or communicate via videoconference with people thousands of kilometers away, aided by a host of instant translation tools.

At first glance, this global interconnectedness should foster greater mutual understanding, a rapprochement between cultures, and pave the way for a more united world. However, it is clear that we are witnessing the opposite dynamic. In recent years, a retreat into identity has become evident: political parties advocating for national or regional interests are steadily gaining ground. For many, globalization no longer appears as a promise, but as a threat to local prosperity.

The emergence of figures such as Donald Trump has only exacerbated this trend. Under his leadership, new trade barriers have emerged, particularly in the form of import taxes, triggering tariff retaliation. Some are now openly raising the specter of a global trade war. This instability extends far beyond the United States and its direct partners, affecting all major economic blocs.

As president of a federation of professional importers, I observe this situation with concern and a certain ambivalence. As a Belgian and European, I understand the concerns related to preserving our economic fabric in the face of competition from low-cost foreign products. But as an importer, international openness is part of our DNA. Any obstacle to global trade translates for us into additional costs and increased uncertainty.

I therefore hope that our political leaders will demonstrate both wisdom and firmness. They will have to navigate this complex context with discernment, a particularly demanding balancing act, especially for our Belgian and European leaders.

Added to this are other major geopolitical upheavals that are directly impacting our local economy. The war in Ukraine, for example, has caused a surge in steel and gas prices, sharply increasing construction costs. Interest rates have also climbed, reflecting an instability that extends far beyond our borders.

Today, more than ever, we are feeling the repercussions of distant events over which we have little control. Hence the crucial importance of developing a capacity to adapt quickly and flexibly in the face of constantly changing circumstances. The famous phrase "Survival of the fittest," understood in its correct sense—that of the best-adapted species—has arguably never been more relevant.

In the following pages, you will discover how companies in our sector navigated 2024. After several years of record growth, this year marked a sharp decline, particularly severe in the material handling sector, which reached a historic low. The construction machinery sector, while also affected, was slightly less affected.

Alongside this uncertain economic climate, a technological shift is clearly underway. The pressure to adopt more sustainable practices is driving companies to turn to less polluting equipment. However, currently available solutions are often expensive and have limited autonomy. It is therefore not surprising that our customers are hesitant to invest heavily in these new technologies. Nevertheless, technical advances are progressing rapidly, and we hope to soon see the emergence of machines that are both efficient and affordable, capable of competing with traditional models.

The turbulence on the global scene is therefore having tangible and direct repercussions on our local activities. You will find concrete illustrations of this in the following pages.

Dries Van Haut
President of Sigma asbl organization

SIGMA asbl

Board of Directors 2024
• Dries Van Haut, President, Van Haut
• David Vandermeulen, Vice President, Civil Engineering, Bergerat-Monnoyeur Belgium
• Hugues van Espen, Vice President, Lift Trucks, Toyota Material Handling Belgium
• Eddie Bormans, Hunter & Van Twist Generators
• Filip Andries, Manitou Benelux
• Damien Bioul, Bia Group
• Jean-Paul Dubois, Kion Group
• Jean-Christophe Smeets, Hilaire Van Der Haeghe
• Benoit Vercruysse, Tramac
• Joëlle Germain, Secretary General, Sigma
Members
• 76 members, 3,162 direct staff members
• 4 sections: Civil Engineering – Lift Trucks – Generators – Formwork
• Working Groups: HR – Sustainability – Prevention Advisors – Certification – Safety
Activities
• Statistics by section
• Sector negotiations
• Networking with exciting speakers
• Sessions Information (approval, human resources, new technologies, etc.)
Information & expertise for members
• Lobbying files for approval, greening, and recruitment.

The SIGMACert safety label fulfills the legal obligation of all companies to have their work equipment periodically inspected by qualified personnel.
SIGMA members can perform these inspections.

The Material Handling Section in Belgium

2024 – A NEW MARKET DROP AND A SAD RECORD
Who still remembers the beginning of 2024? It was so difficult as an entrepreneur or manager to predict anything. Geopolitical, energy, and inflationary turmoil were already very present, but above all, we were slowly but surely preparing for the potential election of Donald Trump. In the logistics and material handling sector, we could have hoped for stabilization after a poor 2023, when market volume fell back to what it was 10 years ago.
Unfortunately, the forklift market contracted again sharply compared to 2023, reaching a historically low level.
The economic climate didn't help. In 2024, 11,067 companies declared bankruptcy in Belgium. This represents an increase of 8.0% compared to 2023 (10,243 bankruptcies) and the highest result observed since 2013 (11,740). (Source: Statbel)

WHAT ARE THE EXPECTATIONS FOR 2025 ?
This is a very difficult question in a world and an economy completely disrupted
by the decisions of the President of the United States and geopolitical turbulence.
Belgian GDP is expected to grow by 1.1% in 2025 according to estimates from the Federal Planning Bureau. This moderate growth will be mainly driven by household consumption, while industry and construction continue to face persistent challenges. Inflation is estimated at 2.4%, a decline, which is positive. The number of bankruptcies is expected to remain stable, but with a significant impact on construction and logistics, as in 2024.
We believe that the handling market will remain stable and hover between 10,000 and 11,000 units at most. But unfortunately, the first quarter of 2025 already shows a 25% decline compared to the same period in 2024, across all product categories. This does not bode well.
As explained above, our sector is undergoing rapid change, particularly technologically. Customers will take longer to make the right choice and invest in a sustainable handling fleet that offers maximum ergonomics and safety, guaranteeing them maximum productivity.
Finding qualified technicians remains a major challenge for our sector. The challenge is significant, and the political world is well informed.
The last "Transport & Logistics" fair in Antwerp in October 2024 was a great success. This shows that we remain a dynamic, technological, and enterprising sector with a calm and pragmatic outlook on current and future challenges.

The Civil Engineering Section

The Bottom of the Wave
Table 1 shows a sharp decline in 2024 compared to 2023, with a decrease of approximately 17%. This decline corresponds to the decline in order intake (Table 2a). This shows that the lagged effect of large order backlogs, which we have experienced in recent years, has now dissipated.
The continued decline that began in 2023 is not surprising. Indeed, we knew the order intake for the first months of 2024, and it had been declining month after month. The question was how far this decline would continue. Ultimately, it continued until September 2024 (Table 2a). Therefore, we are ending at the pre-COVID level, i.e., around the 2017 level.
While the lowest point in rolling 12-month order intake was reached in September 2024, with a 70% drop compared to the peak in December 2021, the situation has improved since then, with a decline of "only" 50%.
However, we should not expect a return of the "roaring" twenties. On the other hand, we are still below the long-term average, and a further increase in 2025 is foreseeable.

What can we expect in 2025 ?
The trough is over.
As I indicated in my introduction, the markets have been rising again since
October 2024.
Barring a serious crisis, times should therefore be better.

Generators Section

In 2024, Belgian industrial construction experienced moderate economic growth, characterized by modest growth in the construction sector and a slight decline in industrial production. The general construction sector grew by 1%, while industrial activity declined by 1%. Infrastructure works were a major driver of growth, with an increase of 4.1%, mainly due to large-scale projects such as the Oosterweel link and the new Terneuzen lock. Furthermore, the sector continued its commitment to sustainability, notably through the electrification of new construction machinery. In terms of material investments, business investment presented a mixed picture in 2024. After strong growth in 2023 and early 2024, it declined by 3.0% in the third quarter of 2024. Underlying growth in business investment for the full year 2024 remained positive, but was moderated by cost reductions and declining consumer confidence. The generator market in Belgium recorded a further decline in 2024, similar to our neighboring countries, where the decline in production generators is not at all significant. The sector also faced rising operating costs and a structural shortage of technically qualified personnel, which weighed on the profitability of supply companies. However, innovation remained a crucial factor, with growing demand for electric and hybrid equipment in response to the need to reduce carbon emissions on construction sites. The growing need for reliable power in critical sectors such as healthcare and data centers boosted demand. At the same time, there was a strong focus on technological innovation, notably with the introduction of hydrogen generators at major events such as the Belgian Grand Prix—a clear indication of the gradual transition to more sustainable energy solutions.

Outlook 2025
THE ELECTRICITY GENERATOR MARKET READY FOR A
REORIENTATION
The Belgian electricity generator market is expected to undergo a strategic shift in 2025. The rapidly aging generator fleet—a significant proportion of which no longer meets current environmental and safety standards—requires both public authorities and industry to take action. In this regard, sustainability is no longer an option, but a necessity. The new cooperation with VITO (Flemish Institute for Technological Research), which is co-founding the drafting of a code of practice for temporary and mobile electricity supplies, provides a major boost. This directive will establish clear frameworks for the application of best available technologies (BAT), paying particular attention to emission control, safety, regulatory enforcement, and energy efficiency. The introduction of an inspection certificate for generators is also on the agenda, which should help improve quality control and regulatory compliance in practice. The combination of technological innovation, tightened regulations, and structural renewal of machinery creates opportunities for market renewal. The year 2025 should therefore mark the beginning of a sustainable and professionally grounded reorientation of the generator sector.

For graphics and information tables on the SIGMA website  https://sigmafederation.be/nl/
NJC.© Info SIGMA asbl

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