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When will the China access market reach maturity ?

22/10/21-FR bas de page

Wanneer zal de Chinese toegangsmarkt volwassen worden ?

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Hoewel de sector voor de verhuur van hoogwerkers in China snel groeit, is deze nog verre van volwassen en moet aan een aantal vereisten worden voldaan voordat ze dat punt kan bereiken. AI biedt een branche-update vanuit het oogpunt van productie en verhuur.

De Chinese verhuursector voor hoogwerkers heeft de afgelopen jaren een ongelooflijke groei doorgemaakt, met een stijging van 40% op jaarbasis van de totale vloot van hoogwerkers.

Hoewel er, zoals fabrikant XCMG schat, er nu 300.000 hoogwerkers in het land zijn, en dat aantal zal waarschijnlijk aanzienlijk en snel toenemen, maar er zijn uitdagingen op de markt.
CCBF Dingli 2 CCBF werkt aan een van haar bouwprojecten.

Zo zijn de effecten van Evergrande, de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van China, met een schuld van $ 300 miljard en dreigt in te storten, op de huursector nog niet volledig bekend. Het weerspiegelt echter wel de leencultuur die deel uitmaakt van het economische klimaat van het land.

Uitbraken van Covid-19 hebben de afgelopen tijd ook het land getroffen, en opnieuw is het onduidelijk wat de langetermijngevolgen hiervan voor de industrie zullen zijn.

Bovendien is de Chinese toegangsmarkt nog niet volwassen. In zekere zin kan dit als positief worden beschouwd, omdat het aantoont dat het land vooruitzichten heeft op aanhoudende groei. Aan de andere kant biedt het uitdagingen in de markt die moeten worden overwonnen voordat het echt volwassen kan worden.

Bevolkingsgroei

Desalniettemin, met een menselijke populatie van 1,4 miljard, blijft de huidige hoogwerkerpopulatie ver achter bij de aantallen die nodig zullen zijn wanneer ze volwassen wordt.
CCBF Dingli Een Dingli-boom van CCBF

Een groot deel van de toegangsmarkt vormen een handvol zeer grote fabrikanten, waarvan de meeste in de afgelopen vijf jaar zijn ontstaan ​​en toegangsdivisies zijn van grote algemene constructiefabrikanten zoals LGMG, XCMG, Zoomlion en Liugong. Natuurlijk is er ook Dingli, een gespecialiseerde fabrikant van hoogwerkers die heeft meegeholpen om de markt te pionieren. Samen domineren deze bedrijven momenteel de markt, samen met enkele gigantische verhuurbedrijven, waarmee ze nu grote leveringsovereenkomsten hebben. (Zie het XCMG/Horizon-doosverhaal in deze functie).

Dit heeft slechts druk uitgeoefend op de gevestigde middelgrote verhuurbedrijven.

Wang Shi Jin, oprichter, voorzitter en CEO van China Construction Bright Futures Machinery (CCBF), de eigenaar van een van deze, legt uit: "Hoewel de binnenlandse industrie de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt, heeft de uitbreiding van kleine en middelgrote verhuurbedrijven zijn vertraagd als gevolg van de pandemie en de toegenomen concurrentie in de sector.”

Het bedrijf is gevestigd in Shanghai en heeft vestigingen en kantoren in Nanjing, Hangzhou, Wuxi, Chengdu, Chongqing en Shenzhen. Er zijn meer dan 2.000 hoogwerkers in haar vloot, waaronder JLG telescopische gieken en Dingli scharen. Het biedt ook verkoop, after-sales service en reserveonderdelen.

De situatie, zegt Wang, zou kunnen leiden tot een periode van lagere activiteit waarin sprake zal zijn van vervanging in plaats van extreme groei. Desalniettemin gelooft hij dat de hoogwerkerpopulatie in vijf jaar 750.000 tot 800.000 eenheden kan bereiken. "En ik verander mijn voorspelling voor 2018 niet dat het over 10 jaar 1 miljoen eenheden zal bereiken."

Langzame volwassenheid

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De markt in China wordt volgens hem volwassener. Het belang van veiligheid en efficiëntie in relatief ontwikkelde steden is ingezien en er is sprake van een stijging van de arbeidskosten.

70% van de verkoop van hoogwerkers gaat echter nog steeds naar de bouwsector, en de steden van het derde en vierde niveau, met relatief onderontwikkelde economieën of kleinere investeringsprojecten, hebben weinig penetratie van hoogwerkers gezien.

Wat de situatie nog verergert, voegt Wang toe, is de "wanordelijke" concurrentie tussen de fabrikanten, wat leidt tot een even extreme concurrentie tussen verhuurbedrijven. Hij voegt eraan toe: "Het non-profitmodel van gigantische verhuurbedrijven heeft geleid tot een ongezonde ontwikkeling van de hele sector."

En, zegt hij, er is geen standaardisatie in de hele sector en er is weinig activiteit van verenigingen. “De komende vijf jaar zullen afhangen van de ontwikkeling van de binnenlandse markt. Het is onzeker of het zal uitbreiden of krimpen. De huidige overweging is om de inkomsten te maximaliseren en de cashflow zo veel mogelijk te waarborgen."

Zoals alom is gemeld, zijn de huurtarieven de afgelopen jaren sterk gedaald en staan ​​ze dicht bij de verhuurbedrijven om met verlies te draaien. Vooral de huurprijzen van hoogwerkers zijn dit jaar met meer dan 15%-20% gedaald en de prijzen van schaarhoogwerkers zijn met 5% gedaald. “De impact zit vooral bij kleine en middelgrote verhuurbedrijven. De omzet is gedaald en de winst is gedaald.”

Productieweergave

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Volgens de grote fabrikant XCMG zal het dit jaar meer dan 20.000 hoogwerkers produceren. Dit is een ongelooflijke stijging, aangezien XCMG pas de laatste jaren zijn hoogwerker in divisie heeft gevestigd.

En in de komende vijf jaar zal het bedrijf zijn vijfjarenplan voortzetten om zijn omzetdoel van 10 miljard RMB te bereiken en de export te verhogen tot 30% van de productie. Dit, gelooft dat het bedrijf het tegen 2025 in de top drie van fabrikanten van hoogwerkers ter wereld zal brengen.

Xu Xiao Dong, Vice General Manager van XCMG Access, Technical, is het ermee eens dat de Chinese markt voor hoogwerkers nog niet volwassen is, wat wordt benadrukt door het feit dat er nog een lange weg te gaan is voordat het aantal hoogwerkers op de markt gelijk is aan het aantal inwoners in China. Europa en Noord-Amerika.

Ten tweede wijst het bedrijf erop dat hoogwerkers in de volwassen markten van Europa en Amerika meer dan 30% van een gemiddelde vloot uitmaken, maar dat in China het typische aandeel hoogwerkers nog geen 15% heeft bereikt. En de uitdagingen kunnen verschillen, afhankelijk van de fabrikant en de regio.
XCMG 2 De XGA20AC is een van de XCMG-serie hoogwerkers.

"Op dit moment zijn zowel de reguliere fabrikanten als de verhuurbedrijven verwikkeld in felle concurrentie op de markt in termen van marktaandeel en het verbeteren van de marktpositie", zegt Xu.

Dit betekent dat de markt een fase van heruitvinding is ingegaan, waarin extreme concurrentie, uitdagingen op het gebied van productkwaliteit, productiecapaciteit, aftersalesservice en financiering allemaal zullen leiden tot een nieuw, meer volwassen marktpatroon.

“Het symbool van een volwassen markt is dat het een ontwikkelingscyclus heeft die de industrie kan leiden, waaronder bepaalde wetten die uniek zijn voor de industrie. Op dit moment is de Chinese industrie voor hoogwerkers een opkomende industrie, die zich snel ontwikkelt en nog geen volledige ontwikkelingscyclus heeft doorgemaakt.”

Momenteel is de export bij XCMG goed voor minder dan 10% van de totale omzet. “We zullen de komende vijf jaar meer middelen investeren in de overzeese markt. De verwachting is dat de verkoop in die vijf jaar aanzienlijk zal stijgen, en het aandeel van de export zal naar verwachting doorbreken naarmate we een echte internationale onderneming worden”, legt Xu uit.

Voor wat betreft Europa en Noord-Amerika en regio's in de directe omgeving, bijvoorbeeld Zuidoost-Azië, zoekt het bedrijf gerenommeerde distributeurs. "Volgens de kenmerken van de branche willen we grote verhuurbedrijven aannemen als de belangrijkste manier om kanalen te vinden naar de markten voor bouw en onderhoud."

Het bedrijf voegt eraan toe dat het zeer gemotiveerd is om een ​​doorbraak te realiseren op deze belangrijke overzeese markten.

Productplannen

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De producten van het bedrijf omvatten 4m - 18m schaarhoogwerkers, 14m - 26m knikarmhoogwerkers en 20m - 58m telescopische hoogwerkers. In de toekomst zal het zijn producten met grote laadcapaciteit en elektrische aandrijving upgraden op basis van zijn bestaande modellen.

Op het gebied van hoogwerkers is de nieuwste lancering de K-serie, die grote laadcapaciteiten biedt. Op het gebied van schaarliften heeft het bedrijf zojuist de AC-versie van zijn elektrische modellen geüpgraded en geüpgraded om te voldoen aan de normen van Europa en Noord-Amerika.
XCMG De XG1614HD rupsschaar van XCMG

Het bedrijf plant ook een investering in spinhoogwerkers, een steeds populairder product in China, waarvoor de komende twee jaar een technische doorbraak zal zijn, zegt Xu. “Dit soort product [spinnen] is gebruikelijk op de Europese markt en de meeste grote fabrikanten van spinhoogwerkers komen uit Europa. Op dit moment is de Chinese markt voor spinliften relatief klein.

“Volgens een ruwe schatting zijn er in China zo’n honderd spinhoogwerkers, die vooral in grote steden worden gebruikt, maar de laatste twee jaar is er sprake van een stijgende lijn.”

Er is ook een voortdurende beweging naar meer elektrische producten in China. “We hebben een hele reeks lithiumbatterijconfiguraties voltooid, waaronder twee schaarhoogwerkers voor ruw terrein.

"Met China's beleid voor milieubescherming en emissiereductie van vervuiling kiezen de meeste klanten ervoor om schonere energie te gebruiken."

Component uitdaging

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Chunyu Zhang, general manager of Horizon Equipment (left), and Qianjin Li, general manager of XCMG Fire-Fighting Safety Equipment, at the signing ceremony in China.

Heeft Covid-19 de levering van belangrijke componenten beïnvloed, zoals in andere delen van de wereld, ondanks het feit dat China in 2020 snel herstelde van de pandemie?

"Ja", zegt Xu, "door de impact van Covid-19 is er een vertraging opgetreden in de levering van onderdelen, zoals motoren en motoren, en heeft de prijsstijging van grondstoffen ook geleid tot een algehele kostenstijging.

"Voor de relevante onderdelen en grondstoffen, waar veel vraag naar is en lange inkoopcycli hebben, hebben we een groot aantal van tevoren voorbereid, in overeenstemming met de marktvraag, om ervoor te zorgen dat producten op schema kunnen worden geleverd."

NJC.© Info XCMG China

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22/10/21

Quand le marché d'accès chinois arrivera-t-il à maturité ?

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Bien que le secteur de la location d'accès en Chine se développe à un rythme rapide, il est loin d'être mature et il y a toute une série d'exigences à remplir avant d'atteindre ce point. AI fournit une mise à jour de l'industrie du point de vue de la fabrication et de la location.

Le secteur chinois de la location d'équipements d'accès a connu une croissance incroyable ces dernières années, avec une augmentation de 40 % d'une année sur l'autre de sa flotte totale de PEMP.

Alors que, comme l'estime le fabricant XCMG, il y a maintenant 300 000 plates-formes élévatrices en fonctionnement dans le pays, ce chiffre étant susceptible d'augmenter considérablement et rapidement, le marché présente des défis.
CCBF Dingli 2 CCBF travaille sur l'un de ses projets de construction.

Par exemple, les effets d'Evergrande, le deuxième promoteur immobilier de Chine, endetté de 300 milliards de dollars et risquant de s'effondrer, sur le secteur locatif ne sont pas encore totalement connus. Cependant, il reflète la culture d'emprunt qui fait partie du climat économique du pays.

Des épidémies de Covid-19 ont également affecté le pays ces derniers temps, et encore une fois, on ne sait pas quelles seront les ramifications à long terme de cela pour l'industrie.

De plus, le marché d'accès de la Chine n'est pas encore mature. Dans un sens, cela peut être considéré comme positif, car cela démontre que le pays a des perspectives de croissance continue. D'autre part, il présente des défis sur le marché qui doivent être surmontés avant qu'il ne puisse vraiment devenir mature.

Croissance démographique

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Néanmoins, avec une population humaine de 1,4 milliard, la population actuelle de PEMP est bien en deçà des effectifs qui seront nécessaires lorsqu'elle atteindra sa maturité.
CCBF Dingli Un barrage Dingli appartenant à CCBF

Une poignée de très grands fabricants forment une grande partie du marché de l'accès, dont la plupart ont vu le jour au cours des cinq dernières années et sont des divisions d'accès de grands fabricants de construction générale comme LGMG, XCMG, Zoomlion et Liugong. Bien sûr, il y a aussi Dingli, un fabricant d'accès spécialisé qui a contribué à pionnier sur le marché. Ensemble, ces sociétés dominent actuellement le marché, avec quelques sociétés de location géantes, avec lesquelles elles ont désormais d'importants accords d'approvisionnement. (Voir l'histoire de la boîte XCMG/Horizon dans cette fonctionnalité).

Cela n'a qu'une pression sur les sociétés de location de taille moyenne établies.

Comme l'explique le propriétaire de l'un d'entre eux, Wang Shi Jin, fondateur, président et PDG de China Construction Bright Futures Machinery (CCBF), « Bien que l'industrie nationale ait connu un développement rapide ces dernières années, l'expansion des petites et moyennes entreprises les sociétés de location ont ralenti en raison de la pandémie et de l'intensification de la concurrence dans l'industrie. »

Basée à Shanghai, la société possède des succursales et des bureaux à Nanjing, Hangzhou, Wuxi, Chengdu, Chongqing et Shenzhen. Sa flotte compte plus de 2 000 PEMP, dont des flèches télescopiques JLG et des ciseaux Dingli. Elle assure également la vente, le service après-vente et les pièces détachées.

La situation, selon Wang, pourrait entraîner une période de baisse d'activité au cours de laquelle il y aura remplacement plutôt qu'une croissance extrême. Néanmoins, il pense que la population de PEMP peut atteindre 750 000 à 800 000 unités en cinq ans. "Et, je ne change pas ma prévision de 2018 selon laquelle il atteindra 1 million d'unités dans 10 ans, à partir de là."

Maturité lente

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Le marché chinois, dit-il, devient de plus en plus mature. L'importance de la sécurité et de l'efficacité dans les villes relativement développées a été prise en compte, et il y a une augmentation des coûts de main-d'œuvre.

Cependant, 70 % des ventes de PEMP sont toujours destinées au secteur de la construction, et les villes de troisième et quatrième rangs, avec des économies relativement sous-développées ou des projets d'investissement plus modestes, ont connu une faible pénétration des plates-formes aériennes.

La situation est aggravée, ajoute Wang, par une concurrence "désordonnée" entre les fabricants, conduisant à une concurrence tout aussi extrême entre les sociétés de location. Il ajoute : « Le modèle à but non lucratif des sociétés de location géantes a conduit au développement malsain de l'ensemble de l'industrie.

Et, dit-il, il n'y a pas de normalisation dans l'industrie et peu d'activité des associations. « Les cinq prochaines années dépendront du développement du marché intérieur. On ne sait pas s'il va s'étendre ou se contracter. La considération actuelle est de maximiser les revenus et d'assurer autant que possible les flux de trésorerie. »

Comme cela a été largement rapporté, les taux de location ont fortement baissé ces dernières années et ils sont sur le point de pousser les sociétés de location à fonctionner à perte. En particulier, les tarifs de location des nacelles élévatrices ont baissé de plus de 15 à 20 % cette année, et les prix des ciseaux ont baissé de 5 %. « L'impact se fait principalement sur les petites et moyennes entreprises de location. Le chiffre d'affaires a diminué et le bénéfice a diminué.

Vue de fabrication

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Selon le fabricant majeur XCMG, il produira plus de 20 000 nacelles élévatrices cette année. Il s'agit d'une augmentation incroyable, étant donné que XCMG n'a établi sa PEMP en division que ces dernières années.

Et, au cours des cinq prochaines années, la société poursuivra son plan quinquennal pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 10 milliards de RMB et augmenter ses exportations à 30 % de sa production. Ceci, estime la société, la placera dans les trois premiers fabricants d'accès au monde d'ici 2025.

Xu Xiao Dong, directeur général adjoint de XCMG Access, technique, convient que le marché chinois des plates-formes aériennes n'est pas encore mature, ce qui est mis en évidence par le fait qu'il reste encore du chemin à parcourir avant que le nombre de PEMP sur le marché n'égale les populations en Europe et Amérique du Nord.

Deuxièmement, souligne l'entreprise, sur les marchés matures d'Europe et d'Amérique, les nacelles élévatrices représentent plus de 30 % d'une flotte moyenne, mais en Chine, la proportion typique de nacelles n'a pas encore atteint 15 %. Et les défis peuvent différer selon le fabricant et la région.
XCMG 2 Le XGA20AC fait partie de la gamme de nacelles élévatrices XCMG.

« À l'heure actuelle, tant les fabricants traditionnels que les sociétés de location sont engagés dans une concurrence féroce sur le marché en termes de conquête de parts de marché et d'amélioration de la position sur le marché », a déclaré Xu.

Cela signifie que le marché est entré dans une phase de réinvention, dans laquelle la concurrence extrême, les défis de qualité des produits, la capacité de production, le service après-vente et le financement conduiront tous à un nouveau modèle de marché plus mature.

« Le symbole d'un marché mature est qu'il a un cycle de développement qui peut guider l'industrie, qui comprend certaines lois propres à l'industrie. À l'heure actuelle, l'industrie chinoise des nacelles élévatrices est une industrie émergente, en voie de développement rapide, et n'a pas connu de cycle de développement complet.

Actuellement, les exportations de XCMG représentent moins de 10 % des ventes totales. « Nous investirons davantage de ressources sur le marché d'outre-mer au cours des cinq prochaines années. On s'attend à ce qu'il y ait une augmentation significative des ventes au cours de ces cinq années, et la proportion d'exportations devrait percer à mesure que nous devenons une véritable entreprise internationale », explique Xu.

En ce qui concerne l'Europe et l'Amérique du Nord, et les régions proches, par exemple l'Asie du Sud-Est, l'entreprise recherche des distributeurs réputés. «Selon les caractéristiques de l'industrie, nous cherchons à faire appel à de grandes sociétés de location comme principal moyen de trouver des canaux sur les marchés de la construction et de la maintenance.»

La société ajoute qu'elle est très motivée pour réaliser une percée sur ces marchés étrangers clés.

Plans de produits

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Chunyu Zhang, general manager of Horizon Equipment (left), and Qianjin Li, general manager of XCMG Fire-Fighting Safety Equipment, at the signing ceremony in China.

Les produits de la société comprennent des nacelles à ciseaux de 4 à 18 m, des nacelles articulées de 14 à 26 m et des nacelles télescopiques de 20 à 58 m. À l'avenir, elle modernisera sa grande capacité de charge et ses produits d'entraînement électrique, sur la base de ses modèles existants.

En termes de nacelles élévatrices, le dernier lancement est la série K, qui offre de grandes capacités de charge. En ce qui concerne les élévateurs à ciseaux, l'entreprise vient de mettre à niveau la version AC de ses modèles électriques et de les mettre à niveau pour répondre aux normes européennes et nord-américaines.
XCMG Les ciseaux à chenilles XG1614HD de XCMG

La société prévoit également d'investir dans des nacelles araignées, un produit de plus en plus populaire en Chine, pour lequel il y aura une percée technique au cours des deux prochaines années, a déclaré Xu. « Ce type de produit [les araignées] est courant sur le marché européen, et la plupart des principaux fabricants de nacelles araignées viennent d'Europe. À l'heure actuelle, le marché chinois des ascenseurs araignées est relativement petit.

"Selon une estimation approximative, il existe une centaine de nacelles araignées en Chine, principalement utilisées dans les grandes villes, mais il y a eu une tendance à la hausse au cours des deux dernières années."

Il y a aussi un mouvement continu vers plus de produits électriques en Chine. « Nous avons terminé toute une série de configurations de batteries au lithium, dont deux nacelles élévatrices à ciseaux tout terrain.

« Avec les politiques chinoises de protection de l'environnement et de réduction des émissions polluantes, la plupart des clients choisissent d'utiliser une énergie plus propre. »

Défi composant

Le Covid-19 a-t-il affecté la livraison de composants clés, comme il l'a fait dans d'autres parties du monde, malgré le fait que la Chine s'est rapidement remise de la pandémie en 2020 ?

"Oui", dit Xu, "en raison de l'impact de Covid-19, il y a eu un retard dans la livraison de pièces, telles que les moteurs et les moteurs, et l'augmentation des prix des matières premières a également entraîné une augmentation globale des coûts.

« Pour les pièces et les matières premières concernées, qui sont très demandées et dont les cycles d'achat sont longs, nous en avons préparé un grand nombre à l'avance, en fonction de la demande du marché, afin de garantir que les produits puissent être livrés dans les délais. »

NJC.© Info XCMG China

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Date de dernière mise à jour : 21/10/2021

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